Oficial: CaixaBank da el paso definitivo que deja con la boca abierta a media España

CaixaBank ha sorprendido al mundo financiero con un movimiento que marca un antes y un después en su estrategia de crecimiento internacional. La entidad bancaria española ha dado un paso clave al colocar por primera vez una emisión de deuda de triple tramo en dólares en el mercado estadounidense.

Esta operación representa su cuarta incursión en el mercado de capitales norteamericano. Además confirma su apuesta firme por la diversificación de su base inversora.

Este paso no solo refuerza la presencia de CaixaBank fuera de España, sino que también responde a una estrategia clara. Es decir, llegar a más inversores, obtener mejores condiciones de financiación y aumentar su capacidad para captar recursos. En un entorno económico donde la estabilidad y el acceso a capitales son fundamentales, CaixaBank ha sabido posicionarse con fuerza.

CaixaBank se lo toma muy en serio

La operación se compone de tres tramos de bonos senior no preferentes, todos ellos en dólares, y suma un total de 3.000 millones. El primero de estos tramos tiene una duración de 11 años y puede amortizarse anticipadamente a partir del décimo año. Se emitieron 1.000 millones de dólares con un cupón del 5,581%, fijado tras conseguir mejorar las condiciones iniciales gracias al alto interés de los inversores.

El segundo tramo, también de 1.000 millones de dólares, tiene un vencimiento a seis años y una opción de amortización en el quinto. Aquí, el cupón quedó establecido en el 4,885%, nuevamente mejorando los términos iniciales. Finalmente, el tercer tramo se emitió a cuatro años, con una posible amortización en el tercero, y un cupón del 4,634%.

Con este movimiento, CaixaBank ha demostrado que está más que preparada para jugar en las grandes ligas. Apostar por el mercado estadounidense no solo supone acceder a un entorno financiero sólido, sino también diversificar riesgos y ampliar su base de financiación. Esto reduce los costes para el banco y le permite afrontar el futuro con mayor solidez.

En lo que va de 2025, CaixaBank ya ha realizado cinco emisiones públicas, lo que pone en evidencia su ambición y dinamismo. Entre ellas, destacan 1.000 millones en participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones. Otros 1.000 millones en deuda subordinada (Tier 2), y una colocación verde de 1.000 millones en formato sostenible.

Este tipo de iniciativas también refuerzan el cumplimiento de los requisitos regulatorios, como el MREL. Y ayudan a construir un colchón de deuda que protege tanto a los acreedores como a los depositantes.

El camino correcto

CaixaBank está dando pasos firmes y seguros hacia una mayor presencia global. Su apuesta por la inversión en mercados clave como el norteamericano es una muestra de su visión a largo plazo. Pero también de su compromiso con la solidez financiera.

Sin duda, una jugada que ha dejado con la boca abierta a media España. Además, confirma su posición como uno de los bancos más innovadores del panorama europeo.